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Sinopse: Osten Ard vive tempos pacíficos sob o reinado do Preste John, um rei de suprema nobreza que realizou o feito mais incrível de todos, matando o temível dragão Shurakai, cujos ossos compõem o trono em que John se senta. Simon é um garoto órfão preguiçoso que foi criado pelas empregadas do Castelo Hayholt e que sonha em se tornar aprendiz do mago Morgenes para que ele possa lhe contar as histórias e aventuras mais fantásticas. Mas com a morte do Rei e a ascensão ao trono de seu filho mais velho Elias, a paz chega ao fim e o mundo se prepara para uma guerra terrível que colocará em confronto os dois filhos do rei John, Elias, cada vez mais contaminado por más companhias, e Josua, o Manco, determinado a impedir que os planos malignos de seu irmão se concretizem. O jovem Simon terá um papel crucial nesta história, pois ele e seus amigos devem procurar as três espadas míticas do poder, cujo paradeiro é desconhecido, a fim de neutralizar os poderes de Elias e do inimigo que se revela acima dele, Ineluki, o Rei da Tormenta.
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